Mit Beratung zur richtigen Altersvorsorge
Diplom-Kaufmann
Dr. Thomas Klein
Beratung für Ihre Altersvorsorge
Haben Sie das Gefühl, etwas für Ihre Altersvorsorge tun zu müssen – und suchen noch den richtigen Weg? Für die Altersvorsorge gibt es unterschiedliche Wege. Zum Teil staatlich geförderte (z. B. Riester-Rente, Basis-Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung oder Vermögensbildung). Ebenso können Sie aber auch privat organisiert für Ihren Ruhestand vorsorgen (z. B. Immobilien vermieten, Fondsanteile erwerben, Barvermögen anlegen).
Wir prüfen mit Ihnen Ihre bestehenden Geldanlagen und machen Vorschläge zur Optimierung und für ein sinnvolles Gesamtkonzept.
Unsere Altersvorsorgeberatung bringt Sie Ihren Zielen näher.
Check-Up
Wir überprüfen Ihre bestehenden Vorsorgemaßnahmen und Vermögenszusammensetzung auf Verbesserungsmöglichkeiten und mögliche Überschneidungen.
Vergleich
Wir stellen Ihnen Pro und Contra möglicher Anlagealternativen gegenüber. Sie können dann entscheiden, welches Produkt für Sie das richtige ist.
Unabhängige Beratung
Wir empfehlen Ihnen aus Prinzip keine konkreten Finanzanlagen, Investitionen oder Versicherungen. Wir erörtern mit Ihnen aber die Chancen und Risiken der Ihnen von Dritten angebotenen Produkte und ob diese Ihrem Profil entsprechen.
Steuerlich optimiert
Die Besteuerung hat oft eine maßgebliche Auswirkung auf die Vorteilhaftigkeit einer Vermögensbildungsmaßnahme. Wir beziehen die steuerlichen Folgen in unsere Überlegungen ein und finden heraus, was wirklich übrig bleibt.
Jana Leimkühler
Sekretariat
