Altersvorsorge:
spare in der Zeit ...

Alters­vor­sorge

Mit Beratung zur richtigen Altersvorsorge

Diplom-Kaufmann
Dr. Thomas Klein
Beratung für Ihre Altersvorsorge

Haben Sie das Gefühl, etwas für Ihre Altersvorsorge tun zu müssen – und suchen noch den richtigen Weg? Für die Altersvorsorge gibt es unterschiedliche Wege. Zum Teil staatlich geförderte (z. B. Riester-Rente, Basis-Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung oder Vermögensbildung). Ebenso können Sie aber auch privat organisiert für Ihren Ruhestand vorsorgen (z. B. Immobilien vermieten, Fondsanteile erwerben, Barvermögen anlegen).

Wir prüfen mit Ihnen Ihre bestehenden Geldanlagen und machen Vorschläge zur Optimierung und für ein sinnvolles Gesamtkonzept.

Unsere Altersvorsorgeberatung bringt Sie Ihren Zielen näher.

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Check-Up

Wir überprüfen Ihre bestehenden Vorsorgemaßnahmen und Vermögenszusammensetzung auf Verbesserungsmöglichkeiten und mögliche Überschneidungen.

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Vergleich

Wir stellen Ihnen Pro und Contra möglicher Anlagealternativen gegenüber. Sie können dann entscheiden, welches Produkt für Sie das richtige ist.

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Unabhängige Beratung

Wir empfehlen Ihnen aus Prinzip keine konkreten Finanzanlagen, Investitionen oder Versicherungen. Wir erörtern mit Ihnen aber die Chancen und Risiken der Ihnen von Dritten angebotenen Produkte und ob diese Ihrem Profil entsprechen.

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Steuerlich optimiert

Die Besteuerung hat oft eine maßgebliche Auswirkung auf die Vorteilhaftigkeit einer Vermögensbildungsmaßnahme. Wir beziehen die steuerlichen Folgen in unsere Überlegungen ein und finden heraus, was wirklich übrig bleibt.

Unser Service:

Der jährliche Check-up. Im Laufe der Zeit ändern sich die persönlichen Präferenzen und die Möglichkeiten, die einem der Markt bietet. Daher empfehlen wir, einmal getroffene Entscheidungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Im Rahmen unseres jährlichen Altersvorsorge-Checks übernehmen wir dies für Sie. Zum Beispiel zeitgleich mit der Erstellung Ihrer jährlichen Steuererklärung! So behalten Sie den Überblick über die Entwicklung und können reagieren, wenn neue Chancen oder Risiken erkennbar werden.

Steuerberater Moers Terminvereinbarung

Jana Leimkühler
Sekretariat

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